למה העברת החומר לרואה החשבון לוקחת ערב שלם
זה כמעט אף פעם לא בגלל שהחשבוניות חסרות. הן קיימות, הן פשוט לא נמצאות באותו מקום.
החשבוניות מפוזרות בחמישה מקומות
חלקן במייל, חלקן בוואטסאפ מהספק, חלקן באפליקציה של חברת הסליקה וחלקן בצילום מסך בטלפון. כל מקור דורש חיפוש נפרד.
מה שנשכח עולה כסף
חשבונית שלא הגיעה לרואה החשבון היא הוצאה שלא הוכרה ומע״מ תשומות שלא נדרש. בסוף השנה כבר קשה לשחזר אותה.
רואה החשבון רודף אחריכם
והוא צודק. בלי החומר הוא לא סוגר את החודש, אז הוא מזכיר, אתם דוחים והמעגל חוזר על עצמו כל חודש מחדש.
מגדירים פעם אחת ומפסיקים לחשוב על זה
ההגדרה לוקחת פחות משתי דקות ולא דורשת שום שינוי אצלכם או אצל רואה החשבון.
מחברים את תיבת המייל
Gmail או Outlook, בחיבור מאובטח והרשאת קריאה בלבד. OptiPay סורקת גם אחורה, כך שגם חשבוניות שכבר הגיעו נאספות ולא רק החדשות.
כל חשבונית נקראת ומסווגת
שם הספק, הסכום, התאריך וסוג המסמך מזוהים אוטומטית. חשבוניות שמגיעות בוואטסאפ נכנסות לאותה רשימה בדיוק.
הדוח נשלח אליו לבד
האוטומציה החודשית נוצרת כבר בהרשמה. מוסיפים את כתובת המייל של רואה החשבון והדוח מגיע אליו ב-1 בכל חודש. הוא לא לוחץ על כלום ולא פותח חשבון.
מה רואה החשבון מקבל בפועל
לא תיקייה של צילומי מסך. קובץ עבודה מסודר, בפורמט שהוא כבר יודע לקרוא, עם המסמכים המקוריים מצורפים.
- קובץ Excel או CSV
- PDF של כל חשבונית מצורף
- ספק, תאריך וסכום בכל שורה
- הפרדה בין חשבונית מס, קבלה וחשבונית מס/קבלה
- סימון מה מזכה בהחזר מע״מ תשומות
- סינון לפי חודש או טווח תאריכים
- ZIP של כל המסמכים יחד
רק חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה מזכות בניכוי מע״מ תשומות. OptiPay מסמנת את ההבדל במקום להשאיר אותו לבדיקה ידנית.
מה בדיוק לשלוח, ובאיזה פורמט
רואי חשבון שונים מבקשים דברים שונים, והפורמט שמגיע אליהם קובע כמה שאלות יחזרו אליכם. כתבנו מדריך נפרד על מה צריך להיכלל בדוח, כל כמה זמן כדאי לשלוח ואילו טעויות גורמות לרואה החשבון לחזור אליכם.
למדריך המלא על דוחות לרואה חשבוןשאלות נפוצות
מה שבעלי עסקים שואלים לפני שהם מחברים את התיבה הראשונה.
שיהיה לרואה החשבון הכל, בלי שתרדפו אחרי זה
30 ימי ניסיון חינם, בלי כרטיס אשראי. מחברים תיבה אחת ורואים מה נאסף.